Создание новой воронки продаж
Перейти в "Настройки" -> "CRM" -> "Воронки продаж"
Нажать "Создать воронку"
Заполнить поля и нажать "Сохранить"
Назначения ответственного за воронку сотрудника
Для того, чтобы у сотрудника был доступ к созданной воронке продаж, нужно выбрать эту воронку продаж в настройке роли доступа для сотрудника (как добавить сотрудника и роль доступа).
Для этого переходим в "Настройки" -> "Персонал и администраторы" -> "Роли доступа"
Выбираем нужную роль
Отмечаем нужную воронку продаж и сохраняем
Если сотруднику даны права администратора, то он имеет доступы ко всем воронкам продаж.
Распределение форм по воронках продаж
Для настройки попадания форм в воронку, нужно, что бы в каждой из форм было добавлено скрытое поле, которое будет идентифицировать данную форму.
Для этого в настройках формы добавляем скрытое поле, заполняем его и сохраняем.
Перейти в "Настройки" -> "CRM" -> "При заполнении формы на сайте"
Нажать "Добавить форму"
Заполнить поля и нажать "Сохранить"
Распределение заказов по воронках продаж
В разные воронки продаж могут попадать только заказы с разными вариантами доставки
Для настройки попадания заказов в воронку, нужно, что бы в каждом из вариантов доставки в форме было добавлено скрытое поле, которое будет идентифицировать данный способ доставки.
Переходим в "Настройки" -> "Интернет-магазин" -> "Доставка и форма заказа"
Выбираем способ доставки
Переходим к редактированию формы
Добавляем скрытое поле, заполняем и сохраняем
Перейти в "Настройки" -> "CRM" -> "При заказе в интернет-магазине"
Нажать "Добавить заказ"
Заполнить поля и нажать "Сохранить"
Распределение заказов по воронках продаж
Перейти в "Настройки" -> "CRM" -> "При заполнении формы на сайте"
Нажать "Добавить форму"
Заполнить поля и нажать "Сохранить"
Распределение по воронках продаж при регистрации в личный кабинет
Для настройки попадания в воронку при регистрации, нужно, что бы в каждой из форм регистрации было заполнено поле "Идентификатор формы регистрации для CRM"
Перейти в "Настройки" -> "CRM" -> "При регистрации в личный кабинет"
Нажать "Добавить регистрацию"
Заполнить поля и нажать "Сохранить"
